理财规划师职业技能培训!
理财规划师【王洋老师】
运用理财规划的原理,技术和方法,针对个人,家庭以及中小企业,机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员
从事的工作主要包括:
1,建立客户联系
2,收集客户信息
3,分析和评估客户的财务状况
4,为客户指定理财方案
5,协助客户实施理财方案
6,对理财方案的实施效果进行评估,进而对理财方案作出修正
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