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据英国国际注册财务策划师（IARFP）公会副冼伟超介绍，财务策划就是运用科学公正的财务分析程序，对个人和企业的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，为其提供专业的理财服务。“财务策划师就好比是客户与复杂的金融产品之间的中介，他们运用专业知识帮助客户设计出优化的资金管理方案。”
对外经贸大学国际经贸学院院长赵忠秀表示，财务策划在国内尚属新兴的行业标准，与传统的财务会计有很大的不同，财务策划不会拘泥于烦琐的会计报表工作，而是注重对整个企业的资本运营及财务统筹，专业的财务策划师将为企业的资产保值、增值起着“领航”的作用。
财务策划是指运用科学公正的财务分析程序对企业和个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期发展的目标，涉及保险、投资和风险管理、税务策划、退休计划以及员工福利等诸多方面，以确保资产的保值与增值。
根据2006年的数字，注册财务策划师在美国和中国香港等地，年薪约为20万-50万美元。据公会副冼伟超教授介绍，2008年持有IRFP资格者，在上海、广州等地，年薪达15万－20万元。
●宋先生，某外资房地产开发公司副总经理兼财务经理，年初获得注册财务策划师资格
通过注册财务策划师的培训认证后，视野与专业知识都得到了很大提升。通过财务策划的系统培训，不仅能得到由“企业家”向“资本家”过渡的提升，而且还可利用培训平台的广阔人脉资源，拓展事业发展空间，比如参加协会组织的论坛和联谊活动，及时获取大量的理财资讯，有机会到香港及海外企业参观考察，参加每年一次的年会等。这些都是参加培训带来的职场竞争附加值。
