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为客户设计优资金管理方案
20世纪70年代，财务策划业开始在欧美流行，到目前为止，已经风靡全球80多个国家和地区。注册财务策划师正如医师、注册会计师、执业律师一样，在国际上成为一种专业资质，并被职场专家预见为“有前景职业”之一。
企业及个人理财催热专业策划
对财务策划师需求集中的主要在金融领域。美国花旗银行广州分行行长尚朝辉表示，高端财务策划服务在海外的金融机构占了总业务量的80%，而国内金融机构却只占了不到20%，目前内地银行的财务策划服务主要立足于单纯销售产品，并没有真正起到为客户综合理财的功用。原因很简单，主要是人才的严重匮乏。
而随着企业及个人对理财规划越来越重视，财务策划师也将越来越多地服务于企业和个人，如保险公司客户经理，就需要懂得资产配置、投资组合、风险管理等，才能当好客户的顾问，为客户量身定制财富保值增值的理财方案。
注册财务策划师RFP专业名衔始用于1984年，起始于20世纪80年代伦敦金融界，从那时起，在英国一直被尊誉为专业财务策划与水平的标志。RFP执业资格给其拥有者提供了一个与来自财务策划业广阔范围内的专业人士互相交流机会，同时也意味着获得了享有崇高声望的专业资格。
目前，具备国际财务策划专业水准的人才，已被列为国家紧缺人才培训工程，可见该职业是“全球黄金职业”。
IARFP——世界上领先的专业财务策划师团体，国际上海外学员多，学员规模发展快的财务策划师组织，是财务策划实务的专家团体。
证书与学位：
1、研究生课程进修班的学员，完成“课程设置”中所规定的课程并考试（考核）成绩合格者即可结业。
2、结业学员获加盖校长签名章、学校钢印和红章的《对外经济贸易大学研究生课程进修班结业证书》。
3、符合申请硕士学位条件的学员（取得国家承认学士学位）可按我校有关规定申请对外经贸大学金融学专业经济学硕士学位。
4、申报参加国际财务策划师公会（IARFP）安排的全国统一考试通过，国际财务策划师协会公会（IARFP）颁发《注册财务策划师（IRFP）》资格证书，成为其正式会员。
5、完成课程，考试合格者,发放由国家统一印制，人保部、教育、工信部、全国职业能力测评中心共同盖章认定的《全国职业能力等级证书》高级财务策划师。
6、可申报取得英国注册财务会计师AFA资格。
