国际期货内盘期货原油个股期权全国招商

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躁动逻辑下，看好清明节前反弹展开。自年初以来的行情本质上还是传统春季躁动逻辑，即年初经济数据空窗期、春季开工旺季预期、春节前后流动性趋于缓解、开年金融数据积极、两会经济政策定调预期等，只是

当前行情叠加了中期中国经济金融双出清逻辑，由此形成了金融地产“虹吸效应”带动的指数显著上行。而交易结构的集中，获利盘累积、上市公司业绩集中爆雷、信托配置存量“一刀切”传言形成恐慌、美股大跌

等因素使得市场恐慌情绪放大，两融、股权质押、分级基金等杠杆资金也形成了一定推波助澜效应。但整体来看我们认为：1、全球经济复苏趋势仍在延续，短期市场回调是估值超调的健康调整；2、激进交易过度透

支基于基本面配置逻辑，交易结构脆弱破裂并不破坏基本面逻辑展开；3、短期市场波动加大，对于基本面业绩支撑进一步强调，价值思维得到强化，基于风险偏好提升形成的风格变化条件并不具备。

　　看好周期右侧机会，金融地产全年收益。资产负债表修复对损益表拖累作用减弱，资源品现货价格稳定条件下，龙头仍有盈利超预期可能，看好建材、钢铁、石化、有色、煤炭板块业绩证真右侧机会。全年

视角看，金融地产上行空间虽有，下行过程加仓更佳。银行受益于系统性风险改善驱动修复，行业结构继续优化，净息差与不良率有望继续改善；地产低库存下，行业景气悲观预期上修，行业集中度提升继续发力，

房地产长效机制加速建立提供板块催化，房地产有望迎来估值体系变化，全年看收益，估值有20%提升空间。市场下跌过程中估值业绩匹配度更加合理，将会为制造业中TMT提供配置机会。主题方面重点推荐海南

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