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——重组”两步走的模式。不过，去年颁布的重组新规对借壳的认定进行细化，完善了“控制权变更”的标准及购买资产规模的判断指标。同时，明确累计首次原则的期限为60个月等细节。此外，减持新规也部分限制了参与方的退出。这些都意味着买壳方在资产注入和退出期限等方面受到一定的限制。如何平衡这一矛盾成为各方关注的焦点。

　　前述投行人士指出，这主要取决于壳公司的盈利能力。如果壳公司现阶段盈利能力尚可，新入主的企业可以暂时不改变主营业务或进行重组。若壳公司盈利能力不佳，新的控股股东就面临注入资产改善上市公司业绩的压力。因此，壳资源本身的盈利能力被不少资金方所看重。以往追捧绩差壳公司的局面有所改变。“从这种意义上看，壳公司的定义也将出现一些变化。”该人士表示。
的扰动。在经济预期有望持续修复，8月份又恰逢中报行情的背景下，业绩高增长的周期股仍然将会有不错的表现，继续重点推荐产能去化持续时间较长，且民营占比较高的，未来业绩的可持续性可能将强于预期的有色、化工、造纸等行业。另外一方面，继续推荐融板块，在经济修复预期之下，融板块的业绩修复情况也值得关注，继续推荐关注银行与非银金融。

　　相对而言，招商证券策略团队谨慎指出，在中报公布的尾部，此前推动股票市场持续上涨的动力——业绩改善，上周大盘重拾升势，目前距离3300点关口近在咫尺，政策面、基本面相对平稳格局下，此番上涨主要缘于存量格局下投资者风险偏好上行，但单纯由市场情绪维系的上涨往往并不稳固，这令接下来大盘能否迈出“后一小步”充满了不确定性。

　　分析人士表示，一周来随着大盘向上攀升，量能跟进不足问题日渐暴露，赚指数与赚钱效应难以兼得。不过3300点“围而不攻”、反复夯实事实上更有利于中期行情的演绎，不妨暂时摒弃短线思维，超前布局业绩持续改善、估值更具安全边际的白马龙头品种。

　　再临3300点

　　上周是大盘重新吹响“集结号”的一周，以钢铁、房地产为代表九江，影响已经充分在股价上体现。预计三季度开始，盈利增速将会放缓，业绩拐点可能出现。阶段性仍可关注锌锡镁钨等金属；维生素等环保压力较大的化工；品牌服饰等消费升级的补涨；以及受益国企改革预期的相关标的。

　　总体来看，普涨格局暂难再现，分化中不管是周期股、金融股还是国企改革概念股，均需要精选标的。
　　借壳市场乍暖还寒

　　买壳市场开始活跃，但借壳市场仍难言回暖。